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天风证券-建筑材料行业研究周报:绿色建材下乡官方名录中包含哪

发布时间:2022-08-13 04:50:37 来源:牛宝体育APP  作者:牛宝体育app官网下载


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  过去五个交易日(0606-0610)沪深300涨3.65%,建材(中信)跌0.09%,其他结构材料中的水利管道、玻纤涨幅较好,地产链品种表现相对平淡。

  个股中,中旗新材、凯伦股份、国统股份、纳川股份、四方达涨幅居前。(慧博投研资讯)绿色建材下乡活动全面启动,有望为龙头公司带来新增长点

  6月6日,由六部门指导,多个行业协会联合主办,京东集团承办的“2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会”举行。我们认为这标志着2022年的绿色建筑下乡活动实质性启动。中国建筑材料流通协会会长秦占学表示,2022年绿色建材下乡活动是2010年中央一号文件提出“建材下乡”以来,国务院有关部门时隔12年再一次开展的以推动建材及相关产品进万家的扩内需、促消费活动,2020年中国村镇建筑建设量为7亿平方米,约占全国建筑建设量的1/4,建材市场规模为6000亿元。根据我们在《对比美国,我国的存量房时代能否开启》中的研究,2021年我国农村存量房或超过243.5亿平方米。本次活动企业层面主要参与产品推介、线上线下展示、电商销售、进入产品名录等环节,而3月份六部委发布的《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》中还提到,鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。在政策带动下,我们认为农村建材市场的消费升级有望给建材龙头公司带来新的机会。

  绿色建材下乡活动官网上将官方名录中的产品分为了6个大类和51个小类,涵盖了主要的建材和部分建筑设备,此外在产品认证中还涵盖了家具等。入围的产品和企业清单以自主申报和指定机构认证相结合的方式得出。建筑建材公司主要集中于围护和装修两个部分,如混凝土预制构件、门窗幕墙、陶瓷、板材、涂料、防水、管道等领域。我们认为产品或企业进入到官方名录,虽然并不一定能够证明其产品比未进入名录中的产品更加优秀,但可能说明这些企业更加重视村镇市场与渠道,在未来村镇市场的竞争中有望获得先发优势。

  1)消费建材去年受地产景气度、资金链,以及大宗商品价格持续上行带来的成本压力影响,当前上述因素有望逐步改善,中长期看,龙头公司已经开启渠道变革,规模效应有望使得行业集中度持续提升,消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道。2)玻璃、碳纤维等新材料面临下游需求高景气和国产替代机遇,龙头公司拥有高技术壁垒,有望迎来快速成长期。3)塑料管道板块下游兼具基建和地产,基建端有望受益市政管网投资升温,地产端与消费建材回暖逻辑相似。4)水泥有望受益于后续基建和地产需求改善预期,中长期看,供给格局有望持续优化。5)当前玻璃龙头市值已处于较低水平,今年行业整体供需或仍呈紧平衡,浮法玻璃单位利润下行空间有限,光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖。6)玻纤需求端受风电、海外等下游带动,供给侧增量有限,电子下游需求恢复有望带动电子纱景气向上。

  风险提示:基建、地产需求回落超预期,对水泥、玻璃价格涨价趋势造成影响;旧改和新型城镇化推进力度不及预期。

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