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志特新材研报:行业渗透率提升铝模租赁龙头竞争优势显现【招商建

发布时间:2022-08-13 04:51:14 来源:牛宝体育APP  作者:牛宝体育app官网下载


  每经AI快讯,5月6日招商证券建材研究团队“为大家招材”公众号发布了志特新材研报。研报要点如下,华南铝模龙头,租赁业务占优;铝模板行业:以铝代木为趋势,铝模板渗透率有望提升;志特新材:租赁模式高周转,扩产+研发强化壁垒。

  投资建议:首次覆盖,给予“审慎推荐-A”评级。行业层面重点关注铝模渗透率提升带来的需求扩张,以及市场集中度提升;公司层面关注志特新材的铝模租赁业务的成本优势、规模扩张,通过全国化产能布局、内部管理和信息化技术强化终端响应和服务能力,以及防护平台业务贡献业绩增量。由于铝价影响较大,公司收入确定性强于利润确定性,预计公司2022年-2023年EPS分别为1.78元、2.37元,对应PE为16.9x、12.7x,首次覆盖,给予“审慎推荐-A”评级。

  风险提示:上游原材料价格上涨、固定资产减值风险、应收账款回收不及预期、限售股解禁风险等。

  免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。

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